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连续六个月营收获长又被低估的股 友 ?通 代号公 ?司 前6盈 ?股
来源:未知 作者:admin 发布时间:2017-05-23 18:22 浏览量:
连续六个月营收获长又被低估的股 友 ?通 代号公 ?司 前6盈 ?股 价 本益比 净 ?值 ?股 本? 一年内高低价 2397友 ?通 ?2.67 ?50.00 ?18.72 27.80 11.48 66.80/31.05 在低调多年之后,去年甫获佳世达(2352)以每股45元入股8.7%股权的 友通,采购零组上有更佳的成本下降效应,友通今年毛利率可望站稳 3成之上、约31.5%~32,同乐城娱乐.5%。今年营运沾恩于ATM换机潮而高飞,首季 营收9.64亿元,年增率高达37%,创下新高纪录,第一季财报也缴出 1.3元的佳绩。 法人指出,友通去年ATM业务?比约逾14%,低于博弈的31%与IPC板卡 的29%,但今年ATM产品线大幅成长,贡献业绩增长率预估将逾两成, 推升今年总营业额成长率上看15-20%。优于大部份工业电脑同业的年 增率。 据懂得,由于微软XP退役之后,银行ATM陆续转换Win7系统,成为此波 换机潮衍伸的重要背景。国际ATM大厂包含NCR、Diebold都释出大批的 换机订单,惟因规格上仍有差异,此波换机潮以Diebold为主,这也让 与Diebold配合已久的友通,有如吃下大补丸。 此次序一银行ATM盗领案发生后,为了防止ATM盗领事件再度演出,如 今掀起了国银史上最大规模的ATM汰换潮。已有8家银行、合计超过 1800台ATM将进行汰换,若以每台平均本钱50万元计算,相关商机逾 10亿元。 而国内全体银行加上中华邮政,ATM总机台数约2.72万台,如未来1~5 年内汰换1成至2成5,采购金额上看34亿元。ATM供应商三商电脑 Diebold、Hitachi、NCR、Wincor,及处理软体升级的上市公司友通、 桦汉等都可望从这波汰换潮中受惠。 工业电脑的本益比有17.85倍以上,如我的估算没错,友通的半年报约 2.5元股价50元左右,则是明显的被低估,如守旧来算,只有本益比走 到15倍,友通就有75元以上的价位。 F-捷敏 代号公 ?司 前6盈 ?股 价 本益比 净 ?值 ?股 本? 一年内高低价 6525F-捷敏 ?2.91 ?55.10 ?18.90 24.34 10.67 71.50/57.90 功率半导体封测厂6525捷敏-KY在客户需求稳健成长带动下,同乐城娱乐,第二季营 收改写单季历史新高。瞻望后市,第三季营运以持平第二季水准为目 标。法人预期,捷敏今年营收仍可维持个位数成长。 第四季状况,同乐城娱乐,捷敏预期到8、9月将会较为暧昧,仍会有备货需要,并 不悲观。捷敏上半年合?营收14.62亿元,年增11.42%。 捷敏同时为国内光通讯大厂联钧集团旗下公司,为一专业功率半导体 封装测试公司,主要为分离式元件、IC设计公司以及整合元件制造公 司IDM供给高、低电压功率金氧半场效电晶体(Power MOSFET)、 二极体(Diodes)及电源转换或电源治理IC的封装测试服务,资本额 为9.41亿元。 受惠于环保家电、LED照明、物联网、云端运算,车用电子等市场的快 速成长,并对功率半导体需求增添,使捷敏2013年起转亏为盈。 捷敏主要营收来自于功率半导体中的功率电晶体,而依据ICInsights 统计,2014年寰球功率电晶体的营收总额约132亿美元,2019年估计 功率电晶体产值可望稳健成长至170亿美元。 F-捷敏如我估算没错前半年财报约2.7元~3元,55元的股价明显偏低。 光 ?联 代号公 ?司 前6盈 ?股 价 本益比 净 ?值? 股 本 ?一年内高下价 5315光 ?联 ?1.94 ?31.60 16.23 11.12 10.64 36.45/11.75 光联去年稳居中小尺寸面板每股获利王宝座。 光联(5315)转型有成,随应用面板尺寸放大、以及欧系客户的天窗 把持器新产品量产出货,今年营运稳步升温。 光联去年终结七年连续亏损,产品组合优化,全年均匀毛利率达20.49% ,每股税后纯益3.4元,因为尚有累积亏损待弥补,今年无法配发股利 ,光联今年力拚稳定获利,朝明年配发股利的目标迈进。 光联去年的营运成长动能以欧系客户订单为主,聚焦扩大发展利基型应 用产品业务,如车载、工控、特别家用商品,食品调理机等,并淡出利 润较低的消费性电子产品,如电子书模组。 光联转攻高毛利产品线,欧洲客户已占五成,其次为美洲的逾二成、日 本超过一成。在汽车后视镜显示品已有美系、日系及韩系车前市场的客 户,去年参加欧系的中控台车载面板订单,成挹注营收跟获利的动能。 光联2016年预估盈余约3.6元~4元,目前34元左右的价位也明显偏低。 代号公 ?司 前6盈 ?股 价?本益比 净 ?值?